环保行业:固废选龙头 污水看二三线
时间:2015-05-26 02:21:41 来源:中国环保在线 点击量:257
环保股的选股思路:固废选龙头、污水看二三线,大气污染治理看特许经营。固废行业由于具有一定的门槛及客户对品牌、工程运营经验的要求,集中度逐渐增加,龙头股的优势会越来越乾主要标的:桑德环境、东江环保、格林美等,盛运股份具备成长的实力;污水看二三线标的,主要是因为污水处理行业逐渐向二三线城市渗透,订单规模变小,但是订单数量增加,单个订单对小公司而言,边际效应大,主要标的:巴安水务、中电环保、万邦达等,碧水源具备全产业链竞争的实力,具备龙头地位;大气污染治理行业从EPC向特许经营过渡,背五大的环保公司占据优势,市场化的龙头公司也将分享一定份额,主要标的:九龙电力、龙源技术、国电清新、龙净环保等。
本次环保股的上涨主要是估值修复行情,鉴于环保股一季度的业绩逐渐变好,(参考前期周报,环保行业一季度业绩变好(一)、(二)、(三)及环保要乐观一点等),我们预计随着投资窗口的打开,环保有望迎来一波业绩驱动的行情。本周组合收益 3.25%,大幅跑赢沪深300指数6.16%,跑赢公用事业指数2.68%〃
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